دو دانشمند جوان درگیر توطئه‌ای دولتی می‌شوند که هدف آن پنهان کردن حقیقت درباره یک فاجعه بیولوژیکی در یک مرکز تحقیقات ژنتیکی است.

مِیسون شش ساله به همراه مادر و خواهرش، سامانتا، در تگزاس زندگی می‌کند. پدرش به تازگی آن‌ها را ترک کرده است. فیلم، زندگی مِیسون و خانواده‌اش را در طول ۱۲ سال آینده که طی آن او به یک مرد تبدیل می‌شود را دنبال می‌کند...

جان روتیت مردی خوشحال و راضی است که همسری مهربان دارد. ساعاتی بعد، او یک ستاره راک است که هروئین تزریق می‌کند. و بعد از آن... او به موجودی بسیار شرورتر تبدیل می‌شود. جان ناخواسته بین سه زندگی موازی جابجا می‌شود که در هر کدام از آن‌ها به صورت آگاهانه حضور دارد. او هیچ ایده‌ای ندارد که این پدیده چگونه یا چرا رخ می‌دهد، فقط می‌خواهد متوقف شود. قضاوت جان تیره و تار می‌شود و او حاضر است هر کاری انجام دهد تا به این فلاش‌ها پایان دهد و در همان زندگی‌ای بماند که واقعاً در آن خوشحال است.

ای‌جی منگلهورن پیرمردی معمولی در یک شهر کوچک است. او از گربه بیمارش مراقبت می‌کند، هر جمعه با تحویل‌دار بانک محلی گپ کوتاهی می‌زند و هر روز در یک مکان مشخص غذا می‌خورد. اما منگلهورن فراتر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد: او یک زندانی سابق است که ۴۰ سال پیش، زن رویاهایش را فدای یک «کار» بزرگ کرد. منگلهورن پس از تلاشی دراماتیک برای شروع دوباره، با لحظه‌ای وحشتناک روبرو می‌شود و به عنوان مردی با گذشته‌ای بسیار بسیار تاریک لو می‌رود.

یک دختر نوجوان که برای اولین بار توسط والدینش تنها گذاشته شده است، خود را در یک سفر ۲۴ ساعته در نیمه تاریک حومه شهر می‌یابد؛ جایی که گروهی از شخصیت‌های عجیب‌وغریب همگی برای کنترل سرنوشت او با یکدیگر می‌جنگند.